code-ai-installer 4.0.0 → 4.0.1-a

package/domains/analytics/.agents/skills/competitive-analysis/SKILL.md

@@ -1,395 +1,413 @@
----
-name: competitive-analysis
-description: Бенчмаркинг конкурентов — функционал, цены, позиционирование, конкурентные преимущества
----
-# Конкурентный анализ — Бенчмаркинг конкурентов
-
-## Когда использовать
-- При выходе на новый рынок — для понимания конкурентного ландшафта.
-- При разработке стратегии позиционирования — дифференциация от конкурентов.
-- При ценообразовании — бенчмаркинг цен и пакетов конкурентов.
-- При обнаружении новых конкурентов или изменении конкурентной динамики.
-
-## Вход
-
-| Поле | Обязательно | Описание |
-|------|:-----------:|----------|
-| Продукт / сервис | ✅ | Что анализируем в конкурентном контексте |
-| Рынок / ниша | ✅ | В какой категории конкурируем |
-| Известные конкуренты | ⬚ | Список, если есть; иначе будут определены |
-| Ключевые фичи продукта | ⬚ | Для построения матрицы сравнения |
-| Текущее ценообразование | ⬚ | Текущая ценовая модель для бенчмарка |
-| Целевая аудитория | ⬚ | Из `$icp-buyer-persona`, если доступно |
-| Фокус анализа | ⬚ | Функционал / Цены / Позиционирование / Полный |
-
-> Если обязательные поля не предоставлены — **запросить у пользователя** до начала анализа. Не додумывать.
-
-## Источники данных
-1. **Веб-поиск** — сайты конкурентов, обзоры, рейтинги (G2, Capterra, TrustRadius, Product Hunt).
-2. **Финансовые данные** — публичная отчётность, раунды финансирования (Crunchbase, PitchBook).
-3. **Маркетинговые материалы** — лэндинги, блоги, case studies конкурентов.
-4. **Социальные сигналы** — отзывы клиентов, обсуждения на Reddit, HN, профильных форумах.
-5. **Аналитические отчёты** — Gartner Magic Quadrant, Forrester Wave, отраслевые обзоры.
-
-> Для каждого конкурента — минимум 2 независимых источника информации. Каждый факт — с указанием источника и даты. Данные старше 12 месяцев — пометить ⚠️ и верифицировать через `web-research`.
-
-### Связь с другими скилами
-| Скил | Что берём | Когда вызывать |
-|------|-----------|----------------|
-| `web-research` | Данные о конкурентах, цены, фичи, отзывы (шаги 1-6) | Основной инструмент сбора — вызывать на каждом шаге |
-| `swot-analysis` | Сильные/слабые стороны нашего продукта для сравнения (шаг 5) | Если нет внутренней оценки S/W |
-| `tam-sam-som` | Размер рынка, доли для оценки масштаба конкурентов (шаг 1) | Если неизвестен размер рынка |
-| `blue-ocean-strategy` | Незанятые позиции, ERRC для дифференциации (шаг 4, 7) | Если анализ выявил перенасыщенную зону |
-| `icp-buyer-persona` | Целевые персоны для оценки конкурентного overlap | Если нет данных о целевой аудитории |
-
-## Протокол
-
-### Шаг 0 — Сбор контекста
-1. Проверить наличие обязательных входных данных.
-2. Определить фокус анализа:
-
-   | Фокус | Глубина | Шаги |
-   |-------|---------|------|
-   | Функционал | Матрица фич + качество реализации | 0-2, 5, 7 |
-   | Цены | Тарифы + модель + скрытые расходы | 0-1, 3, 7 |
-   | Позиционирование | Карта + messaging + аудитория | 0-1, 4, 7 |
-   | Полный | Всё вышеперечисленное | 0-7 |
-
-3. Запросить недостающие данные у пользователя.
-4. Определить горизонт: текущий snapshot + динамика за последние 12 месяцев.
-
-### Шаг 1 — Идентификация конкурентов
-1. Классифицировать конкурентов по трём категориям:
-   - **Прямые** — решают ту же проблему для того же сегмента тем же способом (3-5).
-   - **Непрямые** — решают ту же проблему другим способом или для другого сегмента (2-3).
-   - **Аспирационные** — лидеры рынка, на которых стоит равняться (1-2).
-2. Для каждого конкурента собрать карточку:
-
-   | Поле | Описание |
-   |------|----------|
-   | Название | Юрлицо / бренд |
-   | Тип | Прямой / Непрямой / Аспирационный |
-   | Год основания | Зрелость |
-   | Размер | Сотрудники, выручка (если публично) |
-   | Финансирование | Раунды, инвесторы (если стартап) |
-   | Целевой сегмент | Кому продают |
-   | Ключевая фича | Главная дифференциация |
-   | Динамика (12 мес) | Растёт ↗ / Стабилен → / Снижается ↘ |
-
-### Шаг 2 — Матрица функционала
-1. Определить 10-20 ключевых функций / критериев.
-2. Сгруппировать по категориям (Core, Advanced, Integrations, Support).
-3. Оценить каждого конкурента по шкале качества реализации:
-
-   | Оценка | Значение |
-   |:------:|----------|
-   | ★★★ | Лучший в классе — конкурентное преимущество |
-   | ★★ | Хорошая реализация — на уровне рынка |
-   | ★ | Базовая реализация — есть, но слабая |
-   | — | Отсутствует |
-
-4. Подсчитать score: ★★★ = 3, ★★ = 2, ★ = 1, — = 0. Итого по каждому конкуренту.
-5. Выделить уникальные фичи каждого конкурента (есть только у одного).
-6. Определить table stakes — фичи, которые есть у всех (обязательный минимум).
-
-### Шаг 3 — Анализ ценообразования
-1. Собрать публичные тарифы всех конкурентов.
-2. Привести к единой модели для сравнения:
-
-   | Конкурент | Модель | $/мес (начальная) | $/мес (средний) | $/мес (enterprise) | Free tier | Стратегия |
-   |-----------|--------|:-----------------:|:---------------:|:-----------------:|:---------:|-----------|
-   | [A] | Per seat | $XX | $XX | По запросу | Да / Нет | Premium |
-
-3. Определить ценовые стратегии: premium / value / freemium / usage-based.
-4. Выявить скрытые расходы (onboarding, support, integrations, минимальный контракт).
-5. Рассчитать ценовой индекс: `наша цена / средняя по конкурентам × 100`.
-
-### Шаг 4 — Карта позиционирования
-1. Выбрать оси на основе приоритетов рынка:
-
-   | Популярные пары осей | Когда использовать |
-   |---------------------|--------------------|
-   | Цена × Функционал | Классическое сравнение value vs features |
-   | Простота × Мощность | Для продуктов с разным UX-подходом |
-   | Вертикализация × Горизонтальность | Нишевые vs универсальные решения |
-   | Self-serve × Sales-led | Модель дистрибуции |
-
-2. Разместить всех конкурентов на карте (оценка 1-10 по каждой оси).
-3. Выявить кластеры конкурентов (зоны скопления).
-4. Выявить пустые зоны (незанятые позиции — потенциал для дифференциации).
-5. Определить рекомендуемую позицию для нашего продукта.
-
-### Шаг 5 — Сильные и слабые стороны
-Для каждого конкурента:
-
-| Аспект | Сильные стороны | Слабые стороны | Источник |
-|--------|----------------|----------------|----------|
-| Технология | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-| UX / дизайн | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-| Бренд / репутация | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-| Цена / value | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-| Экосистема / интеграции | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-| Поддержка / сервис | [+] | [-] | [Источник, дата] |
-
-> Каждый тезис подкреплять данными: отзыв, рейтинг, факт. Не «хороший UX», а «4.7/5 на G2 (234 отзыва), +0.3 vs среднее по категории».
-
-### Шаг 6 — Конкурентные рвы (Moats) и угрозы
-1. Определить устойчивые преимущества каждого конкурента:
-
-   | Тип рва | Описание | Примеры |
-   |---------|----------|---------|
-   | Сетевые эффекты | Ценность растёт с числом пользователей | Маркетплейсы, соцсети |
-   | Switching costs | Высокая стоимость миграции | ERP, CRM с глубокой интеграцией |
-   | Бренд | Узнаваемость и доверие | Enterprise-бренды |
-   | Технологический барьер | Патенты, уникальная технология | AI-модели, проприетарные данные |
-   | Экономия масштаба | Себестоимость падает с ростом | Инфраструктурные продукты |
-   | Экосистема | Lock-in через интеграции и плагины | Платформы с app store |
-
-2. Оценить прочность рва: слабый / средний / сильный.
-3. **Threat score** — ранжировать конкурентов по совокупной угрозе:
-
-   | Критерий | Вес | Шкала |
-   |----------|:---:|:-----:|
-   | Overlap по аудитории | 0.25 | 1-10 |
-   | Overlap по функционалу | 0.20 | 1-10 |
-   | Прочность рва | 0.20 | 1-10 |
-   | Динамика роста | 0.20 | 1-10 |
-   | Ресурсы (финансирование, команда) | 0.15 | 1-10 |
-
-   `Threat Score = Σ(вес × оценка)`. Ранг: **≥ 7.0 High**, **4.0-6.9 Medium**, **< 4.0 Low**.
-
-### Шаг 7 — Динамика и тренды (12 месяцев)
-1. Для каждого ключевого конкурента зафиксировать изменения за последние 12 месяцев:
-
-   | Конкурент | Изменения фич | Изменения цен | Новые сегменты | Финансирование | Стратегический разворот |
-   |-----------|:-------------:|:-------------:|:--------------:|:--------------:|:----------------------:|
-   | [A] | +3 major фичи | Повышение на 15% | Вход в enterprise | Series C, $50M | Нет |
-
-2. Определить тренды: куда движется рынок в целом.
-3. Выявить потенциальные новые угрозы: стартапы, big tech, смежные рынки.
-
-### Шаг 8 — Стратегические рекомендации
-На основе анализа:
-1. **Позиционирование** — рекомендуемая позиция на карте, messaging.
-2. **Table stakes** — фичи, обязательные для конкуренции (есть у всех прямых конкурентов).
-3. **Дифференциация** — уникальное преимущество, основанное на слабостях конкурентов и пустых зонах.
-4. **Ценообразование** — рекомендуемая стратегия и уровень на фоне рынка.
-5. **Risky bets** — что конкуренты могут скопировать / улучшить, на что ставить.
-6. **Рекомендуемые действия:**
-
-   | # | Действие | Цель | Против кого | Приоритет | Срок |
-   |---|----------|------|-------------|:---------:|------|
-   | 1 | [Что делать] | [Какой эффект] | [Конкурент] | P1/P2/P3 | [Когда] |
-
-## Пример — CRM для SMB-сегмента
-
-**Контекст:** Новая CRM-платформа для малого бизнеса, рынок РФ. Ценовая модель: per seat. Фокус: полный анализ.
-
-### Конкурентный ландшафт
-
-| Конкурент | Тип | Сегмент | Год | Размер | Динамика |
-|-----------|-----|---------|-----|--------|:--------:|
-| amoCRM | Прямой | SMB-Mid | 2009 | ~600 чел. | → |
-| Битрикс24 | Прямой | SMB-Ent | 2012 | ~1500 чел. | ↗ |
-| Мегаплан | Прямой | SMB | 2008 | ~200 чел. | ↘ |
-| HubSpot | Аспирационный | SMB-Ent (глоб.) | 2006 | 7000+ чел. | ↗ |
-| Notion | Непрямой | SMB (PM→CRM) | 2013 | ~500 чел. | ↗ |
-
-### Матрица функционала (фрагмент)
-
-| Критерий | Наш продукт | amoCRM | Битрикс24 | Мегаплан | HubSpot |
-|----------|:-----------:|:------:|:---------:|:--------:|:-------:|
-| Воронка продаж | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
-| Email-интеграция | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
-| Телефония | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
-| AI-ассистент | ★★★ | — | ★ | — | ★★ |
-| Мобильное приложение | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ |
-| Автоматизации | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ |
-| **Score** | **12** | **12** | **11** | **6** | **15** |
-
-**Table stakes:** воронка продаж, email, мобильное приложение.
-**Наша уникальная фича:** AI-ассистент (★★★, только у нас на таком уровне).
-
-### Threat Score
-
-| Конкурент | Overlap аудитории | Overlap фич | Ров | Динамика | Ресурсы | **Score** | **Ранг** |
-|-----------|:-----------------:|:-----------:|:---:|:--------:|:-------:|:---------:|:--------:|
-| amoCRM | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | **7.2** | 🔴 High |
-| Битрикс24 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | **7.3** | 🔴 High |
-| Мегаплан | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | **4.8** | 🟡 Medium |
-| HubSpot | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | **7.6** | 🔴 High |
-| Notion | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | **4.9** | 🟡 Medium |
-
-**Главные угрозы:** HubSpot (score 7.6, сильный ров + ресурсы), Битрикс24 (7.3, экосистема), amoCRM (7.2, максимальный overlap).
-
-### Рекомендации
-
-| # | Действие | Против кого | Приоритет |
-|---|----------|-------------|:---------:|
-| 1 | Усилить AI-ассистент как главный дифференциатор | amoCRM, Битрикс24 (нет AI) | P1 |
-| 2 | Ценовая стратегия: value (ниже amoCRM, выше Мегаплан) | amoCRM | P1 |
-| 3 | Интеграция с 1С (table stakes в РФ, у нас пока нет) | Битрикс24 | P2 |
-| 4 | Позиционирование: «AI-first CRM для малого бизнеса» | Все | P1 |
-
-## Валидация (Quality Gate)
-
-- [ ] Определены минимум 3 прямых + 2 непрямых конкурента с карточками
-- [ ] Матрица функционала содержит минимум 10 критериев с оценкой качества (★/★★/★★★)
-- [ ] Table stakes и уникальные фичи явно определены
-- [ ] Ценообразование приведено к единой модели для сравнения
-- [ ] Построена карта позиционирования по 2 осям с кластерами и пустыми зонами
-- [ ] Для каждого конкурента указаны сильные и слабые стороны с источниками и датами
-- [ ] Конкурентные рвы определены для ключевых конкурентов с оценкой прочности
-- [ ] Threat score рассчитан, конкуренты ранжированы по уровню угрозы
-- [ ] Динамика за 12 мес зафиксирована: изменения фич, цен, стратегии
-- [ ] Рекомендации конкретны, приоритизированы и привязаны к конкурентам
-- [ ] Для каждого конкурента — минимум 2 независимых источника
-- [ ] Источники данных указаны; данные старше 12 мес помечены ⚠️
-
-> Если валидация не пройдена — доработать до повторного прохождения, а не передавать дальше.
-
-## Handoff
-Результат `$competitive-analysis` является входом для:
-- **Стратег / Медиатор** — конкурентный ландшафт для стратегических решений.
-- **`tam-sam-som`** — рыночные доли конкурентов для оценки SOM.
-- **`bcg-matrix`** — относительная доля рынка (наша доля / доля лидера) для классификации БЕ.
-- **`blue-ocean-strategy`** — факторы конкуренции для стратегической канвы AS-IS.
-- **`ansoff-matrix`** — барьеры входа на новые рынки (шаг 2, развитие рынка).
-- **`icp-buyer-persona`** — позиционирование влияет на выбор целевых персон.
-- **`jtbd-analysis`** — конкурирующие решения для каждого Job.
-
-Формат передачи: конкурентный ландшафт + матрица функционала + threat score + ключевые рекомендации. При передаче — использовать `$handoff`.
-
-## Anti-patterns
-
-| Ошибка | Почему плохо | Как правильно |
-|--------|-------------|---------------|
-| Только прямые конкуренты | Пропускаем угрозы из смежных рынков | Включать непрямых и аспирационных |
-| Копирование фич лидера | «Гонка за фичами» без стратегии | Дифференцироваться, а не копировать; фокус на слабостях конкурентов |
-| Анализ без источников | Субъективные оценки без доказательств | Каждый тезис — с данными: рейтинг, отзыв, факт |
-| Устаревшие цены | Конкуренты меняют прайсинг часто | Верифицировать на сайте конкурента, помечать ⚠️ если >6 мес |
-| Фокус только на фичах | Фичи — не единственная ось конкуренции | Анализировать UX, бренд, экосистему, поддержку, moats |
-| Слишком много конкурентов | Потеря фокуса, поверхностный анализ | 5-8 ключевых, остальные — краткий обзор |
-| Без рекомендаций | Анализ ради анализа | Завершать actionable-стратегией с приоритетами |
-| Бинарная матрица фич (✅/⬚) | Не видно качества: «есть» ≠ «хорошо реализовано» | Шкала ★/★★/★★★ с score |
-| Статичный snapshot | Не видно, куда движутся конкуренты | Динамика за 12 мес: фичи, цены, финансирование, стратегия |
-
-## Шаблон вывода
-
-```
-### Конкурентный анализ — [Продукт / Сервис]
-
-**Рынок:** [ниша]
-**География:** [регионы]
-**Фокус:** [Функционал / Цены / Позиционирование / Полный]
-**Дата анализа:** [дата]
-
----
-
-#### Конкурентный ландшафт
-
-| Конкурент | Тип | Сегмент | Год | Размер | Финансирование | Ключевая фича | Динамика (12 мес) |
-|-----------|-----|---------|-----|--------|---------------|---------------|:-----------------:|
-| [A] | Прямой | [сегмент] | [год] | [размер] | [раунд / —] | [фича] | ↗ / → / ↘ |
-
----
-
-#### Матрица функционала
-
-| Категория | Критерий | Наш продукт | [A] | [B] | [C] |
-|-----------|----------|:-----------:|:---:|:---:|:---:|
-| Core | [Фича 1] | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
-| Core | [Фича 2] | ★★★ | ★★ | ★ | — |
-| Advanced | [Фича 3] | ★ | — | ★★ | ★★★ |
-| | **Score** | **XX** | **XX** | **XX** | **XX** |
-
-Шкала: ★★★ = лучший в классе (3) | ★★ = на уровне рынка (2) | ★ = базовая реализация (1) | — = отсутствует (0)
-
-**Table stakes:** [фичи, обязательные для конкуренции]
-**Уникальные фичи:** [наш продукт: X], [конкурент A: Y], [конкурент B: Z]
-
----
-
-#### Ценообразование
-
-| Конкурент | Модель | Начальная цена | Средний план | Enterprise | Free tier | Скрытые расходы | Стратегия |
-|-----------|--------|:--------------:|:------------:|:----------:|:---------:|-----------------|-----------|
-| [A] | [модель] | $XX/мес | $XX/мес | По запросу | Да / Нет | [что] | [стратегия] |
-
-**Ценовой индекс:** наша цена / средняя = [X]% (ниже / на уровне / выше рынка)
-
----
-
-#### Карта позиционирования
-
-**Оси:** [Ось X] × [Ось Y]
-
-| Конкурент | [Ось X] (1-10) | [Ось Y] (1-10) | Кластер |
-|-----------|:--------------:|:--------------:|---------|
-| [A] | X | X | [Premium / Value / Niche] |
-| **Наш продукт** | X | X | [Рекомендуемая позиция] |
-
-**Кластеры:** [описание скоплений]
-**Незанятые зоны:** [описание пустых позиций — возможности для дифференциации]
-
----
-
-#### Сильные и слабые стороны
-
-| Конкурент | Сильные стороны | Слабые стороны | Источник |
-|-----------|----------------|----------------|----------|
-| [A] | [+ с данными: рейтинг, факт] | [- с данными] | [Источник, дата] |
-
----
-
-#### Конкурентные рвы (Moats)
-
-| Конкурент | Тип рва | Описание | Прочность |
-|-----------|---------|----------|:---------:|
-| [A] | [Тип] | [Детали] | Сильный / Средний / Слабый |
-
----
-
-#### Threat Score
-
-| Конкурент | Overlap ауд. (0.25) | Overlap фич (0.20) | Ров (0.20) | Динамика (0.20) | Ресурсы (0.15) | **Score** | **Ранг** |
-|-----------|:--------------------:|:-------------------:|:----------:|:---------------:|:--------------:|:---------:|:--------:|
-| [A] | X | X | X | X | X | **X.X** | 🔴/🟡/🟢 |
-
-Ранг: 🔴 High (≥7.0) | 🟡 Medium (4.0-6.9) | 🟢 Low (<4.0)
-
----
-
-#### Динамика (12 месяцев)
-
-| Конкурент | Изменения фич | Изменения цен | Новые сегменты | Финансирование | Стратег. разворот |
-|-----------|:-------------:|:-------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------------:|
-| [A] | [Что добавили] | [±X%] | [Куда] | [Раунд, $XM] | [Да / Нет] |
-
-**Рыночные тренды:** [куда движется рынок в целом]
-**Потенциальные новые угрозы:** [стартапы, big tech, смежные рынки]
-
----
-
-#### Стратегические рекомендации
-
-1. **Позиционирование:** [рекомендуемая позиция + messaging]
-2. **Table stakes (обязательные фичи):** [список]
-3. **Дифференциация:** [уникальное преимущество + обоснование]
-4. **Ценообразование:** [стратегия + уровень]
-5. **Risky bets:** [что конкуренты могут скопировать, window of opportunity]
-
-| # | Действие | Цель | Против кого | Приоритет | Срок |
-|---|----------|------|-------------|:---------:|------|
-| 1 | [Что делать] | [Эффект] | [Конкурент] | P1 | [Когда] |
-
----
-
-#### Источники и допущения
-
-| # | Конкурент | Факт / допущение | Источник | Дата | Достоверность |
-|---|-----------|-------------------|----------|------|:-------------:|
-| 1 | [A] | [Факт] | [Источник] | [Дата] | ✅ / ⚠️ / 🔮 |
-
-Легенда: ✅ Verified (2+ источника) | ⚠️ Estimated (1 источник) | 🔮 Assumed (экспертная оценка)
-```
+---
+name: competitive-analysis
+description: Бенчмаркинг конкурентов — функционал, цены, позиционирование, конкурентные преимущества
+type: triggered
+domain: analytics
+owners:
+  - strategist
+  - mediator
+gates:
+  - STRATEGIST
+  - MEDIATOR
+tech: []
+topic: []
+triggers:
+  - "competitive-analysis"
+  - "конкурентный анализ"
+  - "бенчмаркинг"
+  - "competitor analysis"
+related: []
+budget_lines: 413
+schema_version: 1
+---
+# Конкурентный анализ — Бенчмаркинг конкурентов
+
+## Когда использовать
+- При выходе на новый рынок — для понимания конкурентного ландшафта.
+- При разработке стратегии позиционирования — дифференциация от конкурентов.
+- При ценообразовании — бенчмаркинг цен и пакетов конкурентов.
+- При обнаружении новых конкурентов или изменении конкурентной динамики.
+
+## Вход
+
+| Поле | Обязательно | Описание |
+|------|:-----------:|----------|
+| Продукт / сервис | ✅ | Что анализируем в конкурентном контексте |
+| Рынок / ниша | ✅ | В какой категории конкурируем |
+| Известные конкуренты | ⬚ | Список, если есть; иначе будут определены |
+| Ключевые фичи продукта | ⬚ | Для построения матрицы сравнения |
+| Текущее ценообразование | ⬚ | Текущая ценовая модель для бенчмарка |
+| Целевая аудитория | ⬚ | Из `$icp-buyer-persona`, если доступно |
+| Фокус анализа | ⬚ | Функционал / Цены / Позиционирование / Полный |
+
+> Если обязательные поля не предоставлены — **запросить у пользователя** до начала анализа. Не додумывать.
+
+## Источники данных
+1. **Веб-поиск** — сайты конкурентов, обзоры, рейтинги (G2, Capterra, TrustRadius, Product Hunt).
+2. **Финансовые данные** — публичная отчётность, раунды финансирования (Crunchbase, PitchBook).
+3. **Маркетинговые материалы** — лэндинги, блоги, case studies конкурентов.
+4. **Социальные сигналы** — отзывы клиентов, обсуждения на Reddit, HN, профильных форумах.
+5. **Аналитические отчёты** — Gartner Magic Quadrant, Forrester Wave, отраслевые обзоры.
+
+> Для каждого конкурента — минимум 2 независимых источника информации. Каждый факт — с указанием источника и даты. Данные старше 12 месяцев — пометить ⚠️ и верифицировать через `web-research`.
+
+### Связь с другими скилами
+| Скил | Что берём | Когда вызывать |
+|------|-----------|----------------|
+| `web-research` | Данные о конкурентах, цены, фичи, отзывы (шаги 1-6) | Основной инструмент сбора — вызывать на каждом шаге |
+| `swot-analysis` | Сильные/слабые стороны нашего продукта для сравнения (шаг 5) | Если нет внутренней оценки S/W |
+| `tam-sam-som` | Размер рынка, доли для оценки масштаба конкурентов (шаг 1) | Если неизвестен размер рынка |
+| `blue-ocean-strategy` | Незанятые позиции, ERRC для дифференциации (шаг 4, 7) | Если анализ выявил перенасыщенную зону |
+| `icp-buyer-persona` | Целевые персоны для оценки конкурентного overlap | Если нет данных о целевой аудитории |
+
+## Протокол
+
+### Шаг 0 — Сбор контекста
+1. Проверить наличие обязательных входных данных.
+2. Определить фокус анализа:
+
+   | Фокус | Глубина | Шаги |
+   |-------|---------|------|
+   | Функционал | Матрица фич + качество реализации | 0-2, 5, 7 |
+   | Цены | Тарифы + модель + скрытые расходы | 0-1, 3, 7 |
+   | Позиционирование | Карта + messaging + аудитория | 0-1, 4, 7 |
+   | Полный | Всё вышеперечисленное | 0-7 |
+
+3. Запросить недостающие данные у пользователя.
+4. Определить горизонт: текущий snapshot + динамика за последние 12 месяцев.
+
+### Шаг 1 — Идентификация конкурентов
+1. Классифицировать конкурентов по трём категориям:
+   - **Прямые** — решают ту же проблему для того же сегмента тем же способом (3-5).
+   - **Непрямые** — решают ту же проблему другим способом или для другого сегмента (2-3).
+   - **Аспирационные** — лидеры рынка, на которых стоит равняться (1-2).
+2. Для каждого конкурента собрать карточку:
+
+   | Поле | Описание |
+   |------|----------|
+   | Название | Юрлицо / бренд |
+   | Тип | Прямой / Непрямой / Аспирационный |
+   | Год основания | Зрелость |
+   | Размер | Сотрудники, выручка (если публично) |
+   | Финансирование | Раунды, инвесторы (если стартап) |
+   | Целевой сегмент | Кому продают |
+   | Ключевая фича | Главная дифференциация |
+   | Динамика (12 мес) | Растёт ↗ / Стабилен → / Снижается ↘ |
+
+### Шаг 2 — Матрица функционала
+1. Определить 10-20 ключевых функций / критериев.
+2. Сгруппировать по категориям (Core, Advanced, Integrations, Support).
+3. Оценить каждого конкурента по шкале качества реализации:
+
+   | Оценка | Значение |
+   |:------:|----------|
+   | ★★★ | Лучший в классе — конкурентное преимущество |
+   | ★★ | Хорошая реализация — на уровне рынка |
+   | ★ | Базовая реализация — есть, но слабая |
+   | — | Отсутствует |
+
+4. Подсчитать score: ★★★ = 3, ★★ = 2, ★ = 1, — = 0. Итого по каждому конкуренту.
+5. Выделить уникальные фичи каждого конкурента (есть только у одного).
+6. Определить table stakes — фичи, которые есть у всех (обязательный минимум).
+
+### Шаг 3 — Анализ ценообразования
+1. Собрать публичные тарифы всех конкурентов.
+2. Привести к единой модели для сравнения:
+
+   | Конкурент | Модель | $/мес (начальная) | $/мес (средний) | $/мес (enterprise) | Free tier | Стратегия |
+   |-----------|--------|:-----------------:|:---------------:|:-----------------:|:---------:|-----------|
+   | [A] | Per seat | $XX | $XX | По запросу | Да / Нет | Premium |
+
+3. Определить ценовые стратегии: premium / value / freemium / usage-based.
+4. Выявить скрытые расходы (onboarding, support, integrations, минимальный контракт).
+5. Рассчитать ценовой индекс: `наша цена / средняя по конкурентам × 100`.
+
+### Шаг 4 — Карта позиционирования
+1. Выбрать оси на основе приоритетов рынка:
+
+   | Популярные пары осей | Когда использовать |
+   |---------------------|--------------------|
+   | Цена × Функционал | Классическое сравнение value vs features |
+   | Простота × Мощность | Для продуктов с разным UX-подходом |
+   | Вертикализация × Горизонтальность | Нишевые vs универсальные решения |
+   | Self-serve × Sales-led | Модель дистрибуции |
+
+2. Разместить всех конкурентов на карте (оценка 1-10 по каждой оси).
+3. Выявить кластеры конкурентов (зоны скопления).
+4. Выявить пустые зоны (незанятые позиции — потенциал для дифференциации).
+5. Определить рекомендуемую позицию для нашего продукта.
+
+### Шаг 5 — Сильные и слабые стороны
+Для каждого конкурента:
+
+| Аспект | Сильные стороны | Слабые стороны | Источник |
+|--------|----------------|----------------|----------|
+| Технология | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+| UX / дизайн | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+| Бренд / репутация | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+| Цена / value | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+| Экосистема / интеграции | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+| Поддержка / сервис | [+] | [-] | [Источник, дата] |
+
+> Каждый тезис подкреплять данными: отзыв, рейтинг, факт. Не «хороший UX», а «4.7/5 на G2 (234 отзыва), +0.3 vs среднее по категории».
+
+### Шаг 6 — Конкурентные рвы (Moats) и угрозы
+1. Определить устойчивые преимущества каждого конкурента:
+
+   | Тип рва | Описание | Примеры |
+   |---------|----------|---------|
+   | Сетевые эффекты | Ценность растёт с числом пользователей | Маркетплейсы, соцсети |
+   | Switching costs | Высокая стоимость миграции | ERP, CRM с глубокой интеграцией |
+   | Бренд | Узнаваемость и доверие | Enterprise-бренды |
+   | Технологический барьер | Патенты, уникальная технология | AI-модели, проприетарные данные |
+   | Экономия масштаба | Себестоимость падает с ростом | Инфраструктурные продукты |
+   | Экосистема | Lock-in через интеграции и плагины | Платформы с app store |
+
+2. Оценить прочность рва: слабый / средний / сильный.
+3. **Threat score** — ранжировать конкурентов по совокупной угрозе:
+
+   | Критерий | Вес | Шкала |
+   |----------|:---:|:-----:|
+   | Overlap по аудитории | 0.25 | 1-10 |
+   | Overlap по функционалу | 0.20 | 1-10 |
+   | Прочность рва | 0.20 | 1-10 |
+   | Динамика роста | 0.20 | 1-10 |
+   | Ресурсы (финансирование, команда) | 0.15 | 1-10 |
+
+   `Threat Score = Σ(вес × оценка)`. Ранг: **≥ 7.0 High**, **4.0-6.9 Medium**, **< 4.0 Low**.
+
+### Шаг 7 — Динамика и тренды (12 месяцев)
+1. Для каждого ключевого конкурента зафиксировать изменения за последние 12 месяцев:
+
+   | Конкурент | Изменения фич | Изменения цен | Новые сегменты | Финансирование | Стратегический разворот |
+   |-----------|:-------------:|:-------------:|:--------------:|:--------------:|:----------------------:|
+   | [A] | +3 major фичи | Повышение на 15% | Вход в enterprise | Series C, $50M | Нет |
+
+2. Определить тренды: куда движется рынок в целом.
+3. Выявить потенциальные новые угрозы: стартапы, big tech, смежные рынки.
+
+### Шаг 8 — Стратегические рекомендации
+На основе анализа:
+1. **Позиционирование** — рекомендуемая позиция на карте, messaging.
+2. **Table stakes** — фичи, обязательные для конкуренции (есть у всех прямых конкурентов).
+3. **Дифференциация** — уникальное преимущество, основанное на слабостях конкурентов и пустых зонах.
+4. **Ценообразование** — рекомендуемая стратегия и уровень на фоне рынка.
+5. **Risky bets** — что конкуренты могут скопировать / улучшить, на что ставить.
+6. **Рекомендуемые действия:**
+
+   | # | Действие | Цель | Против кого | Приоритет | Срок |
+   |---|----------|------|-------------|:---------:|------|
+   | 1 | [Что делать] | [Какой эффект] | [Конкурент] | P1/P2/P3 | [Когда] |
+
+## Пример — CRM для SMB-сегмента
+
+**Контекст:** Новая CRM-платформа для малого бизнеса, рынок РФ. Ценовая модель: per seat. Фокус: полный анализ.
+
+### Конкурентный ландшафт
+
+| Конкурент | Тип | Сегмент | Год | Размер | Динамика |
+|-----------|-----|---------|-----|--------|:--------:|
+| amoCRM | Прямой | SMB-Mid | 2009 | ~600 чел. | → |
+| Битрикс24 | Прямой | SMB-Ent | 2012 | ~1500 чел. | ↗ |
+| Мегаплан | Прямой | SMB | 2008 | ~200 чел. | ↘ |
+| HubSpot | Аспирационный | SMB-Ent (глоб.) | 2006 | 7000+ чел. | ↗ |
+| Notion | Непрямой | SMB (PM→CRM) | 2013 | ~500 чел. | ↗ |
+
+### Матрица функционала (фрагмент)
+
+| Критерий | Наш продукт | amoCRM | Битрикс24 | Мегаплан | HubSpot |
+|----------|:-----------:|:------:|:---------:|:--------:|:-------:|
+| Воронка продаж | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
+| Email-интеграция | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ |
+| Телефония | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
+| AI-ассистент | ★★★ | — | ★ | — | ★★ |
+| Мобильное приложение | ★★ | ★★ | ★ | ★ | ★★★ |
+| Автоматизации | ★★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★★★ |
+| **Score** | **12** | **12** | **11** | **6** | **15** |
+
+**Table stakes:** воронка продаж, email, мобильное приложение.
+**Наша уникальная фича:** AI-ассистент (★★★, только у нас на таком уровне).
+
+### Threat Score
+
+| Конкурент | Overlap аудитории | Overlap фич | Ров | Динамика | Ресурсы | **Score** | **Ранг** |
+|-----------|:-----------------:|:-----------:|:---:|:--------:|:-------:|:---------:|:--------:|
+| amoCRM | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | **7.2** | 🔴 High |
+| Битрикс24 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | **7.3** | 🔴 High |
+| Мегаплан | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | **4.8** | 🟡 Medium |
+| HubSpot | 4 | 9 | 9 | 8 | 10 | **7.6** | 🔴 High |
+| Notion | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | **4.9** | 🟡 Medium |
+
+**Главные угрозы:** HubSpot (score 7.6, сильный ров + ресурсы), Битрикс24 (7.3, экосистема), amoCRM (7.2, максимальный overlap).
+
+### Рекомендации
+
+| # | Действие | Против кого | Приоритет |
+|---|----------|-------------|:---------:|
+| 1 | Усилить AI-ассистент как главный дифференциатор | amoCRM, Битрикс24 (нет AI) | P1 |
+| 2 | Ценовая стратегия: value (ниже amoCRM, выше Мегаплан) | amoCRM | P1 |
+| 3 | Интеграция с 1С (table stakes в РФ, у нас пока нет) | Битрикс24 | P2 |
+| 4 | Позиционирование: «AI-first CRM для малого бизнеса» | Все | P1 |
+
+## Валидация (Quality Gate)
+
+- [ ] Определены минимум 3 прямых + 2 непрямых конкурента с карточками
+- [ ] Матрица функционала содержит минимум 10 критериев с оценкой качества (★/★★/★★★)
+- [ ] Table stakes и уникальные фичи явно определены
+- [ ] Ценообразование приведено к единой модели для сравнения
+- [ ] Построена карта позиционирования по 2 осям с кластерами и пустыми зонами
+- [ ] Для каждого конкурента указаны сильные и слабые стороны с источниками и датами
+- [ ] Конкурентные рвы определены для ключевых конкурентов с оценкой прочности
+- [ ] Threat score рассчитан, конкуренты ранжированы по уровню угрозы
+- [ ] Динамика за 12 мес зафиксирована: изменения фич, цен, стратегии
+- [ ] Рекомендации конкретны, приоритизированы и привязаны к конкурентам
+- [ ] Для каждого конкурента — минимум 2 независимых источника
+- [ ] Источники данных указаны; данные старше 12 мес помечены ⚠️
+
+> Если валидация не пройдена — доработать до повторного прохождения, а не передавать дальше.
+
+## Handoff
+Результат `$competitive-analysis` является входом для:
+- **Стратег / Медиатор** — конкурентный ландшафт для стратегических решений.
+- **`tam-sam-som`** — рыночные доли конкурентов для оценки SOM.
+- **`bcg-matrix`** — относительная доля рынка (наша доля / доля лидера) для классификации БЕ.
+- **`blue-ocean-strategy`** — факторы конкуренции для стратегической канвы AS-IS.
+- **`ansoff-matrix`** — барьеры входа на новые рынки (шаг 2, развитие рынка).
+- **`icp-buyer-persona`** — позиционирование влияет на выбор целевых персон.
+- **`jtbd-analysis`** — конкурирующие решения для каждого Job.
+
+Формат передачи: конкурентный ландшафт + матрица функционала + threat score + ключевые рекомендации. При передаче — использовать `$handoff`.
+
+## Anti-patterns
+
+| Ошибка | Почему плохо | Как правильно |
+|--------|-------------|---------------|
+| Только прямые конкуренты | Пропускаем угрозы из смежных рынков | Включать непрямых и аспирационных |
+| Копирование фич лидера | «Гонка за фичами» без стратегии | Дифференцироваться, а не копировать; фокус на слабостях конкурентов |
+| Анализ без источников | Субъективные оценки без доказательств | Каждый тезис — с данными: рейтинг, отзыв, факт |
+| Устаревшие цены | Конкуренты меняют прайсинг часто | Верифицировать на сайте конкурента, помечать ⚠️ если >6 мес |
+| Фокус только на фичах | Фичи — не единственная ось конкуренции | Анализировать UX, бренд, экосистему, поддержку, moats |
+| Слишком много конкурентов | Потеря фокуса, поверхностный анализ | 5-8 ключевых, остальные — краткий обзор |
+| Без рекомендаций | Анализ ради анализа | Завершать actionable-стратегией с приоритетами |
+| Бинарная матрица фич (✅/⬚) | Не видно качества: «есть» ≠ «хорошо реализовано» | Шкала ★/★★/★★★ с score |
+| Статичный snapshot | Не видно, куда движутся конкуренты | Динамика за 12 мес: фичи, цены, финансирование, стратегия |
+
+## Шаблон вывода
+
+```
+### Конкурентный анализ — [Продукт / Сервис]
+
+**Рынок:** [ниша]
+**География:** [регионы]
+**Фокус:** [Функционал / Цены / Позиционирование / Полный]
+**Дата анализа:** [дата]
+
+---
+
+#### Конкурентный ландшафт
+
+| Конкурент | Тип | Сегмент | Год | Размер | Финансирование | Ключевая фича | Динамика (12 мес) |
+|-----------|-----|---------|-----|--------|---------------|---------------|:-----------------:|
+| [A] | Прямой | [сегмент] | [год] | [размер] | [раунд / —] | [фича] | ↗ / → / ↘ |
+
+---
+
+#### Матрица функционала
+
+| Категория | Критерий | Наш продукт | [A] | [B] | [C] |
+|-----------|----------|:-----------:|:---:|:---:|:---:|
+| Core | [Фича 1] | ★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
+| Core | [Фича 2] | ★★★ | ★★ | ★ | — |
+| Advanced | [Фича 3] | ★ | — | ★★ | ★★★ |
+| | **Score** | **XX** | **XX** | **XX** | **XX** |
+
+Шкала: ★★★ = лучший в классе (3) | ★★ = на уровне рынка (2) | ★ = базовая реализация (1) | — = отсутствует (0)
+
+**Table stakes:** [фичи, обязательные для конкуренции]
+**Уникальные фичи:** [наш продукт: X], [конкурент A: Y], [конкурент B: Z]
+
+---
+
+#### Ценообразование
+
+| Конкурент | Модель | Начальная цена | Средний план | Enterprise | Free tier | Скрытые расходы | Стратегия |
+|-----------|--------|:--------------:|:------------:|:----------:|:---------:|-----------------|-----------|
+| [A] | [модель] | $XX/мес | $XX/мес | По запросу | Да / Нет | [что] | [стратегия] |
+
+**Ценовой индекс:** наша цена / средняя = [X]% (ниже / на уровне / выше рынка)
+
+---
+
+#### Карта позиционирования
+
+**Оси:** [Ось X] × [Ось Y]
+
+| Конкурент | [Ось X] (1-10) | [Ось Y] (1-10) | Кластер |
+|-----------|:--------------:|:--------------:|---------|
+| [A] | X | X | [Premium / Value / Niche] |
+| **Наш продукт** | X | X | [Рекомендуемая позиция] |
+
+**Кластеры:** [описание скоплений]
+**Незанятые зоны:** [описание пустых позиций — возможности для дифференциации]
+
+---
+
+#### Сильные и слабые стороны
+
+| Конкурент | Сильные стороны | Слабые стороны | Источник |
+|-----------|----------------|----------------|----------|
+| [A] | [+ с данными: рейтинг, факт] | [- с данными] | [Источник, дата] |
+
+---
+
+#### Конкурентные рвы (Moats)
+
+| Конкурент | Тип рва | Описание | Прочность |
+|-----------|---------|----------|:---------:|
+| [A] | [Тип] | [Детали] | Сильный / Средний / Слабый |
+
+---
+
+#### Threat Score
+
+| Конкурент | Overlap ауд. (0.25) | Overlap фич (0.20) | Ров (0.20) | Динамика (0.20) | Ресурсы (0.15) | **Score** | **Ранг** |
+|-----------|:--------------------:|:-------------------:|:----------:|:---------------:|:--------------:|:---------:|:--------:|
+| [A] | X | X | X | X | X | **X.X** | 🔴/🟡/🟢 |
+
+Ранг: 🔴 High (≥7.0) | 🟡 Medium (4.0-6.9) | 🟢 Low (<4.0)
+
+---
+
+#### Динамика (12 месяцев)
+
+| Конкурент | Изменения фич | Изменения цен | Новые сегменты | Финансирование | Стратег. разворот |
+|-----------|:-------------:|:-------------:|:--------------:|:--------------:|:-----------------:|
+| [A] | [Что добавили] | [±X%] | [Куда] | [Раунд, $XM] | [Да / Нет] |
+
+**Рыночные тренды:** [куда движется рынок в целом]
+**Потенциальные новые угрозы:** [стартапы, big tech, смежные рынки]
+
+---
+
+#### Стратегические рекомендации
+
+1. **Позиционирование:** [рекомендуемая позиция + messaging]
+2. **Table stakes (обязательные фичи):** [список]
+3. **Дифференциация:** [уникальное преимущество + обоснование]
+4. **Ценообразование:** [стратегия + уровень]
+5. **Risky bets:** [что конкуренты могут скопировать, window of opportunity]
+
+| # | Действие | Цель | Против кого | Приоритет | Срок |
+|---|----------|------|-------------|:---------:|------|
+| 1 | [Что делать] | [Эффект] | [Конкурент] | P1 | [Когда] |
+
+---
+
+#### Источники и допущения
+
+| # | Конкурент | Факт / допущение | Источник | Дата | Достоверность |
+|---|-----------|-------------------|----------|------|:-------------:|
+| 1 | [A] | [Факт] | [Источник] | [Дата] | ✅ / ⚠️ / 🔮 |
+
+Легенда: ✅ Verified (2+ источника) | ⚠️ Estimated (1 источник) | 🔮 Assumed (экспертная оценка)
+```