@yunkeai/yunke-cli 2.0.6 → 3.0.0-alpha.0
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- package/dist/bundle.js +1 -379
- package/dist/skills/find-skills/SKILL.md +74 -0
- package/dist/skills/manifest.json +43 -0
- package/dist/skills/problem-report/SKILL.md +101 -0
- package/dist/skills/skillhub-preference/SKILL.md +39 -0
- package/dist/skills/yunke-cli-skills/SKILL.md +167 -0
- package/dist/skills/yunke-crm/SKILL.md +138 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-guide/SKILL.md +62 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-periodic-report/SKILL.md +126 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-periodic-report/references/cli-call-map.md +73 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-periodic-report/references/product-spec-snippets.md +39 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-team-analysis/SKILL.md +75 -0
- package/dist/skills/yunke-crm-team-analysis/references/report-template.md +293 -0
- package/dist/skills/yunke-wecom/SKILL.md +162 -0
- package/package.json +17 -14
- package/scripts/postinstall.cjs +259 -256
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@@ -0,0 +1,126 @@
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1
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+
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2
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+
name: yunke-crm-periodic-report
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3
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description: "用 yunke 拉取真实 CRM 数据,生成周期报告——每日简报、每周报告、每月/专项报告。用户提到日报、周报、月报、周期报告、自动简报、团队沟通概况、零活跃、行动力 TOP/Bottom、客户跟进与待跟进、环比、关键词话题、竞品分析、市场需求、营销活动反馈时使用。前置:需先完成 CRM 登录(浏览器页面登录)。"
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metadata:
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5
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requires:
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6
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bins: ["yunke"]
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8
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# 云客周期报告(CLI 数据驱动)
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> **版本门槛:** 依赖 yunke-cli **≥ 3.0.0**(`schema.detail` 的参数/返回值来自上游契约)。
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+
> 检查 `yunke --version`,升级以安装包为准(SaaS 生产包可 `yunke self.update` 检查)。
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+
> **前置依赖**
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15
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+
> - 登录状态机与命令族总览见 `../yunke-crm/SKILL.md`;必须先登录(`yunke crm.auth.status` 显示已登录即可,未登录走 `crm.auth.login-web` 浏览器页面登录;宿主无本地回调时用 `crm.auth.login-device-code`)。
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16
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+
> - **本文只写顺序与判据,不抄参数。** 首次调用某命令前先跑
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+
> `yunke schema.detail --command <命令名>`,一次拿全参数名/类型/枚举/默认值。
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+
## 前置:加载参考资料(必须)
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20
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21
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+
执行任何取数或生成报告之前,**必须先读以下两份 reference**,否则语义坑会踩、报告版式会偏:
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+
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+
- `references/cli-call-map.md` —— 命令到报告章节的映射、调用顺序、语义坑
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24
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+
- `references/product-spec-snippets.md` —— 产品文档版式规范(日报/周报/月报结构、章节顺序、风险分级标注)
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+
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## 目标
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把「周期报告自动生成」落到可执行流程:用 CRM 命令取数 → 对齐报告类型与时间窗 → 按固定版式输出中文管理向报告。
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## 报告类型与时间窗
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| 类型 | 频率 | 统计时间窗 |
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|------|------|-----------|
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+
| 每日简报 | 每工作日 | 上一自然日或用户指定"昨日" |
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| 每周报告 | 每周 | 上周一至上周日 |
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| 每月报告 | 次月 1 日 | 上一自然月 |
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+
| 专项报告 | 按需 | 用户指定主题与时间 |
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38
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+
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39
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+
> **时间参数各命令族不统一**(键名和格式都不同:报表类多为纯日期,AI 分析类多数要求带时分秒且必填)。
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+
> 不要凭记忆写,按 `schema.detail` 的键名与格式传。
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+
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+
## 执行顺序(严格按序)
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+
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44
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+
### Step 1:确认范围
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46
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+
报告类型、部门(名称或 ID)、时间窗、是否全团队分页拉齐。
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+
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+
### Step 2:解析部门 ID(若未知)
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+
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+
```bash
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+
# 逐级下钻:不传部门查根节点,再展开到目标部门
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+
yunke crm.org.department-tree
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+
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54
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+
# 或关键词搜索部门/员工
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+
yunke crm.org.search
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56
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+
```
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57
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+
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+
部门树返回节点数组,部门与人员节点同构、靠 `isDept` 区分;`id` 即后续要传的部门 ID。
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+
下钻到某个部门要传部门 ID(键名查 `schema.detail`);默认只返回部门节点,
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60
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+
需要员工节点时加 `show_user: true`。
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61
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+
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62
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+
### Step 3:核心团队洞察(几乎必调)—— 自定义报表三步法
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63
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+
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+
完整说明见 `references/cli-call-map.md`。
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65
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+
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66
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+
1. 取列配置:
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+
```bash
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68
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+
yunke crm.report.custom-report-columns
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69
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+
```
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70
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+
2. 若需要的字段被隐藏,启用它(其余列保持不变,整包传回):
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71
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+
```bash
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72
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+
yunke crm.report.set-custom-report-columns
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73
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+
```
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74
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+
3. 取数(部门维度 / 员工维度由开关切换,取值查 schema):
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75
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+
```bash
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+
yunke crm.report.custom-report-list
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+
```
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+
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+
- **判据**:逐人明细用员工维度;只要汇总用部门维度。
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80
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+
- **分页铁律**:`page_size` 可放到 100;`total` > 当前页记录数就继续翻页,拉完全量再汇总。严禁只看第一页就下结论。
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81
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+
- **字段解读**:行集是 `list`(不是 `rows`),每个 key 是驼峰 `fieldCode`;含义回到第 1 步的 `customShowHeads[]` 按 `fieldCode ↔ showName` 对照——`custom-report-list` 本身不返回列定义。
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82
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+
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83
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+
### Step 4:客户侧概况与环比(日报/周报强烈建议)
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84
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+
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+
```bash
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+
yunke crm.report.customer-metrics
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+
```
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88
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+
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89
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+
- `time_range` **必填**,按报告周期选:**2=昨日 3=近7日 4=近15日 5=近30日**;不传直接 `VALIDATION_FAILED`。
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90
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+
- 用返回里的 `compareData` 写"环比"类表述(它已算好差值/比率,不要自己用两期数据重算)。
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91
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+
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92
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+
### Step 5:关键词与话题(周报月报、专项"话术/舆情")
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93
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+
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94
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+
```bash
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95
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+
yunke crm.ai.communication-keywords-list
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96
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+
```
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97
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+
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98
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+
- 窄时间窗、小 `page_size`,避免大文本撑爆上下文。
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99
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+
- 行内 `keywords` / `mood` / `content` 是 **JSON 字符串**,解析后再取词;只基于解析结果归纳,勿编造未出现的词。
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100
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+
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101
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+
### Step 6:市场与竞品洞察(周报/月报/专项"市场分析")
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102
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+
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103
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+
```bash
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104
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+
yunke crm.ai.competitor-analyse-list
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105
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+
```
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106
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+
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107
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+
- 返回是**逐次沟通行**(不是按竞品聚合),做竞品提及排行需自行按 `competitorName` 聚合。
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108
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+
- 顶层出现 `_pagination` 提示时说明还有数据,按提示翻页。
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109
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+
- 结合 Step 5 的需求类关键词做市场趋势。
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110
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+
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111
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+
## 输出版式
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112
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+
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113
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+
**严格按 `references/product-spec-snippets.md` 的产品文档结构输出**,不得自行编造章节顺序。要点:
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114
|
+
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115
|
+
- **每日简报**:概况 / 需关注事项(🔴🟡🟠)/ 今日亮点
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116
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+
- **每周报告八章**:执行摘要 → 沟通效率 → 协作密度 → 风险预警 → 工作量饱和度 → 话术标杆 → 违规话术 → 行动建议;外加"市场与竞品洞察"章节
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117
|
+
- 无数据支撑的句子不写,或标为"数据未返回"
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118
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+
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119
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+
## 自检清单
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120
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+
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121
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+
- [ ] 已读 `references/cli-call-map.md` 和 `references/product-spec-snippets.md`
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122
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+
- [ ] 报告类型、部门、时间窗在文首已写明
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123
|
+
- [ ] 章节结构与 product-spec-snippets 一致
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124
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+
- [ ] 量化结论可追溯到某次 CLI 返回;未返回则标注缺失
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125
|
+
- [ ] `custom-report-list` 已翻完所有分页
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126
|
+
- [ ] 风险项用 🔴🟡🟠 分级标注
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@@ -0,0 +1,73 @@
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1
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+
---
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2
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+
name: cli-call-map
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3
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+
skill: yunke-crm-periodic-report
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4
|
+
---
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5
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+
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6
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+
# 命令 → 周期报告映射
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7
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+
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8
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+
把 CRM 命令映射到周期报告各章节,并给出**调用顺序、判据与语义坑**。
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9
|
+
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10
|
+
> **参数与返回值事实源:** 各命令的参数名、类型、枚举、默认值和返回结构一律以
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11
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+
> `yunke schema.detail --command <命令名>` 的实时输出为准(来自上游契约)。本文只记
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12
|
+
> 跨命令差异、命名误导和调用顺序——**不抄参数表**。
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13
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+
>
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14
|
+
> **通用规则:** 未知参数会被直接拒绝(`VALIDATION_FAILED`,`details.available` 是可用参数清单)。
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15
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+
> 各命令族的部门键(`depart_id` / `department_id` / `dpt_id` / `department_ids`)和时间键
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16
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+
> (`starttime` / `start_time` / `last_connect_time_*` …)都不一样,不要凭记忆写。
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17
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+
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18
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+
## 自定义报表三步法(核心数据源)
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19
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+
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20
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+
员工自定义报表覆盖短信、通话(呼出呼入/接通率/时长)等多维度绩效,绝大多数员工行为统计都应优先走这里。
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21
|
+
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22
|
+
1. **`crm.report.custom-report-columns`** —— 取列配置。
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23
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+
返回 `customShowHeads[]`,每项含中文名、`fieldCode`、`hiddens`、模块、类型。
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24
|
+
`fieldCode ↔ showName` 就是后面 `list` 行集的中文对照表;开场取一次,翻页复用。
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25
|
+
2. **`crm.report.set-custom-report-columns`** —— 仅当需要的字段 `hiddens` 为隐藏时调用。
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26
|
+
把第 1 步的结果改好 `hiddens` 后**整包传回**,其余字段保持不变。
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27
|
+
3. **`crm.report.custom-report-list`** —— 取数。
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28
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+
- 维度开关:0=部门维度 / 1=员工维度。
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29
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+
- 返回 `{total, maxRoute, list[]}`(`maxRoute` = **总页数**,不是"最大路由")。
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30
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+
- 行内 key 是驼峰 `fieldCode`(如 `callOutVolume`),**本命令不返回列定义**。
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31
|
+
- **分页铁律**:`total` > 当前页记录数就继续翻页,拉完全量再汇总。
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32
|
+
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33
|
+
## 核心工具
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34
|
+
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35
|
+
### crm.report.customer-metrics
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36
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+
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37
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+
- 返回 `currentStats.customerMetrics`(新增/已跟进/待跟进/成交/总数)+ `compareStats`(上期)+ `compareData`(**已算好的环比**,形如 `{"new_count":{"diffCount":47,"diffRate":"94.00%"}}`)。
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38
|
+
- **对应报告块**:日报/周报的客户跟进、待跟进预警。环比直接用 `compareData`,不要自己用两期数据重算。
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39
|
+
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40
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+
### crm.ai.communication-keywords-list
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41
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+
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42
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+
- 行集在 `list` 键下;行内 `keywords` / `mood` / `content` 是 **JSON 字符串**,解析后取词。
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43
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+
- `keyword_types` 是关键词**类别**短语过滤(实测:痛点/需求/情绪有效,具体关键词文本无效)。
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44
|
+
- **建议**:小 `page_size`、窄时间窗。测试部门可能 `total=0`,如实写"数据未返回"。
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45
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+
- **对应报告块**:周报关键词与话题、专项报告。
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46
|
+
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47
|
+
### crm.org.department-tree
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48
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+
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|
49
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+
- 部门名 → 部门 ID 的入口;`list` 是节点数组,部门与人员节点同构、靠 `isDept` 区分。
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50
|
+
- **默认只返回部门节点**;需要员工 ID 时加 `show_user: true`。
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51
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+
- **对应报告块**:所有需要部门 ID 的前置步骤(Step 2)。
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52
|
+
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53
|
+
## 市场与竞品洞察
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54
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+
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55
|
+
### crm.ai.competitor-analyse-list
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56
|
+
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|
57
|
+
- 返回为**逐次沟通行**(不是按竞品聚合):`competitorName` 是命中的竞品名,优劣势明细需解析行内 `content` JSON 的竞品分析段。
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58
|
+
- 做"竞品提及排行"要自行按 `competitorName` 聚合;顶层带 `_pagination` 时说明还有数据。
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59
|
+
- **建议**:结合 `communication-keywords-list` 的需求类关键词共同支撑市场趋势。
|
|
60
|
+
- **对应报告块**:周报/月报「市场与竞品洞察」。
|
|
61
|
+
|
|
62
|
+
## 可选扩展(专项或用户明确要求时再调)
|
|
63
|
+
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|
64
|
+
- 客户意向专题:`crm.ai.customer-intention-list`(无时间参数,用意向档位与分页筛选)
|
|
65
|
+
- 员工情绪专题:`crm.ai.employee-analyse-list`(用情绪类型过滤)
|
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66
|
+
- 客户异议 / 痛点 / 问题专题:`crm.ai.customer-objection-list`、`crm.ai.customer-pain-list`、`crm.ai.customer-issue-list`
|
|
67
|
+
- 质检:`crm.ai.sop-quality-analyse-list`
|
|
68
|
+
- 通话清单级证据:`crm.call.log-list`(日期过滤实际按记录创建时间,没有"通话开始时间"维度)
|
|
69
|
+
- 设备使用专题:`crm.report.device-statistics`、`crm.report.device-app-statistics-list`
|
|
70
|
+
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|
71
|
+
## 与产品「违规话术」的差距
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72
|
+
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|
73
|
+
当前没有独立的「质检违规」数据源时:只用关键词与沟通分析字段做线索汇总,并明确声明需人工/质检系统复核,**不得直接定性为"已违规"**。
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|
@@ -0,0 +1,39 @@
|
|
|
1
|
+
---
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|
2
|
+
name: product-spec-snippets
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|
3
|
+
skill: yunke-crm-periodic-report
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|
4
|
+
---
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|
5
|
+
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|
6
|
+
# 周期报告 — 产品文档摘录
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7
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+
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8
|
+
摘自《中枢产品设计文档》模块五,供版式对齐用。
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9
|
+
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10
|
+
## 报告类型(7.2)
|
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11
|
+
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|
12
|
+
| 报告类型 | 生成频率 | 核心内容 |
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13
|
+
|---------|----------|----------|
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|
14
|
+
| 每日简报 | 每工作日 | 昨日团队沟通概况 + 异常项 |
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|
15
|
+
| 每周报告 | 每周 | 周维度全量分析 + 趋势对比 |
|
|
16
|
+
| 每月报告 | 每月 | 月度深度分析 + 改进追踪 |
|
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17
|
+
| 专项报告 | 按需 | 特定主题深度分析 |
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18
|
+
|
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19
|
+
## 每日简报结构(7.3)
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20
|
+
|
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21
|
+
- 标题:`[部门] · 每日沟通简报 · YYYY-MM-DD`
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22
|
+
- **今日概况**:团队总沟通量/环比、活跃员工占比、零活跃人数、新增客户联系、待跟进客户(如数据支持)
|
|
23
|
+
- **需关注事项**:按严重程度 🔴🟡🟠 列出(零沟通、高意向未跟进、指标异常等)
|
|
24
|
+
- **今日亮点**:正向案例 1~3 条
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25
|
+
|
|
26
|
+
## 每周报告结构(7.4)
|
|
27
|
+
|
|
28
|
+
1. 执行摘要(3~5 条关键发现)
|
|
29
|
+
2. 沟通效率指标(员工维度 + 异常标注)
|
|
30
|
+
3. 协作密度分析(高/中/低/零协作分层)
|
|
31
|
+
4. 风险识别预警(高/中风险分级)
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|
32
|
+
5. 工作量饱和度(分层表 + 资源分配建议)
|
|
33
|
+
6. 沟通话术标杆(优秀案例 3~5 个)
|
|
34
|
+
7. 违规话术识别(类型 + 处理建议)
|
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35
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+
8. 行动建议(立即行动 / 短期改进 / 长期优化)
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36
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+
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37
|
+
## 存档与推送(7.5)
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38
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+
|
|
39
|
+
报告可备注:类型(日报/周报/月报/专项)、生成时间、可导出 PDF/飞书推送——实现状态以实际系统为准,本 skill 仅生成正文内容。
|
|
@@ -0,0 +1,75 @@
|
|
|
1
|
+
---
|
|
2
|
+
name: yunke-crm-team-analysis
|
|
3
|
+
description: "基于销售或服务团队的数据,用 yunke yunke-crm 命令取数,生成中文《团队沟通分析报告》。需处理电话录音转文本、企业微信聊天记录、考勤定位数据等输入,输出包含沟通效率、协作密度、工作量饱和度、内外沟通比例、优秀话术标杆、违规话术识别、风险预警与行动建议的结构化周期报告时使用。默认匿名化员工信息,给出可执行管理建议。前置:需先 yunke crm.auth.login-web 页面登录(宿主无本地回调时用 crm.auth.login-device-code)。"
|
|
4
|
+
metadata:
|
|
5
|
+
requires:
|
|
6
|
+
bins: ["yunke"]
|
|
7
|
+
---
|
|
8
|
+
|
|
9
|
+
# 团队沟通分析报告(CLI 数据驱动)
|
|
10
|
+
|
|
11
|
+
> **版本门槛:** 依赖 yunke-cli **≥ 3.0.0**(`schema.detail` 的参数/返回值来自上游契约)。
|
|
12
|
+
> 检查 `yunke --version`,升级以安装包为准(SaaS 生产包可 `yunke self.update` 检查)。
|
|
13
|
+
|
|
14
|
+
> **前置依赖**
|
|
15
|
+
> - 命令族基础用法见 `../yunke-crm/SKILL.md`(yunke 的 crm 插件)。
|
|
16
|
+
> - 必须先登录:`yunke crm.auth.status` 显示已登录即可;未登录则执行 `yunke crm.auth.login-web`(浏览器页面登录;宿主无本地回调时用 `crm.auth.login-device-code`,详见 yunke-crm skill)。
|
|
17
|
+
> - **本文只写顺序与判据,不抄参数**:调用前先 `yunke schema.detail --command <命令名>` 拿全参。
|
|
18
|
+
|
|
19
|
+
## 定位(与 periodic-report 互补)
|
|
20
|
+
|
|
21
|
+
- `../yunke-crm-periodic-report/SKILL.md` 走**结构化数据**生成日/周/月报(强结构化、产品版式)。
|
|
22
|
+
- 本 skill 走**通话转写 + 沟通明细**生成**长文管理分析报告**(重判断、重话术、重可落地建议)。
|
|
23
|
+
- 若需统一口径可并用:本 skill 出全文分析,periodic-report 出结构化数据,合并时注明数据来源分区。
|
|
24
|
+
|
|
25
|
+
## 前置:加载参考模板(必须)
|
|
26
|
+
|
|
27
|
+
先读 `references/report-template.md` —— 固定角色设定(10 年经验销售运营总监)、必须覆盖的 7 个分析维度、固定报告结构骨架、写作风格与缺失数据处理规则。
|
|
28
|
+
|
|
29
|
+
## 数据采集(用 yunke-crm CLI)
|
|
30
|
+
|
|
31
|
+
按用户给定范围取数。典型命令:
|
|
32
|
+
|
|
33
|
+
```bash
|
|
34
|
+
# 通话清单 → 录音转写文本(用通话 ID 串联)
|
|
35
|
+
yunke crm.call.log-list
|
|
36
|
+
yunke crm.call.asr-result
|
|
37
|
+
|
|
38
|
+
# 考勤定位(围栏 inOrOut / 停留时长 locDuration / 在线状态 activeType)
|
|
39
|
+
yunke crm.location.everyone-last-location
|
|
40
|
+
yunke crm.location.record-list
|
|
41
|
+
```
|
|
42
|
+
|
|
43
|
+
> **语义坑**
|
|
44
|
+
> - `call.log-list` 的日期过滤键虽然叫 `last_connect_time_*`,**实际按记录创建时间过滤**,没有"通话开始时间"维度。
|
|
45
|
+
> - 考勤语义来自定位记录的围栏字段(`inOrOut` 进出围栏、`locDuration` 停留时长),无独立打卡接口。
|
|
46
|
+
> - 参数名、时间格式以 `yunke schema.detail --command <命令名>` 为准;各命令族写法不统一,不要凭记忆猜。
|
|
47
|
+
|
|
48
|
+
## 执行流程
|
|
49
|
+
|
|
50
|
+
1. **确认报告范围**:时间范围、团队规模、业务类型、可用数据源。
|
|
51
|
+
2. **先证据归一,再写结论**:只基于已取到的数据或可直接计算的指标下结论。缺考勤定位/通话质检/沟通对象标签时,在正文或附录说明局限,不要补造细节。
|
|
52
|
+
3. **覆盖核心分析维度**(只要数据支撑):沟通效率、协作密度、风险预警、工作量饱和度、内外沟通比例、优秀话术标杆、违规/风险话术(私单/飞单/辱骂/过度承诺)。
|
|
53
|
+
4. **按管理视角写**:把数字翻译成管理语言,指出最大风险点和亮点,识别执行断层/渠道失衡/资源集中,区分严重违规与一般风险。
|
|
54
|
+
5. **结论可追溯**:每个关键判断回溯到具体指标、样本数、通话文本片段或渠道统计。出现真实姓名默认匿名化,除非用户明确要求保留。
|
|
55
|
+
|
|
56
|
+
## 输出规则
|
|
57
|
+
- 中文输出,专业、直接、偏管理汇报风格。
|
|
58
|
+
- 结构与 `references/report-template.md` 一致。
|
|
59
|
+
- 关键指标、风险汇总、饱和度分层优先用表格。
|
|
60
|
+
- 明确标注异常值、离群点、趋势变化。
|
|
61
|
+
- 明确区分事实、判断、建议,避免混写。
|
|
62
|
+
|
|
63
|
+
## 分析规则
|
|
64
|
+
- 缺失渠道数据写"数据不可得"或"暂未提供",不要当作 0。
|
|
65
|
+
- 私下返点/线下交易引导/辱骂客户等严重合规问题,归为立即处理事项。
|
|
66
|
+
- 客户-facing 团队企微好友数(qwFriendCount)为 0,判为客户资产沉淀风险(风险信号 ≠ 已违规)。
|
|
67
|
+
- SOP 完成率低/通话极短/工作量过度集中,落培训、质检或资源再分配建议。
|
|
68
|
+
- 只在有可比历史周期时才写环比/同比/趋势。
|
|
69
|
+
|
|
70
|
+
## 质量门槛
|
|
71
|
+
- [ ] 执行摘要含 3~5 条关键发现
|
|
72
|
+
- [ ] 正文至少 1 个关键指标表格
|
|
73
|
+
- [ ] 同时覆盖正向标杆和负向风险
|
|
74
|
+
- [ ] 行动建议按紧急程度分组且可执行
|
|
75
|
+
- [ ] 附录说明数据来源、指标定义、局限性
|
|
@@ -0,0 +1,293 @@
|
|
|
1
|
+
---
|
|
2
|
+
name: report-template
|
|
3
|
+
skill: yunke-crm-team-analysis
|
|
4
|
+
---
|
|
5
|
+
|
|
6
|
+
# 团队沟通分析报告模板
|
|
7
|
+
|
|
8
|
+
## 适用范围
|
|
9
|
+
|
|
10
|
+
用于销售、客服、交付、技术支持等团队的周期性沟通分析报告。典型输入包括:
|
|
11
|
+
|
|
12
|
+
- 电话录音转文本分析
|
|
13
|
+
- 微信企业版聊天记录
|
|
14
|
+
- 员工考勤定位数据
|
|
15
|
+
|
|
16
|
+
如果只有部分数据源,照常输出报告,但必须在正文或附录中说明缺失项及影响。
|
|
17
|
+
|
|
18
|
+
## 固定角色设定
|
|
19
|
+
|
|
20
|
+
默认采用以下角色口径:
|
|
21
|
+
|
|
22
|
+
- 你是一位拥有 10 年经验的资深销售运营总监和数据分析专家
|
|
23
|
+
- 输出要专业、犀利、可落地
|
|
24
|
+
- 不只罗列数字,要解释数字背后的管理问题与执行机会
|
|
25
|
+
|
|
26
|
+
## 必须覆盖的分析维度
|
|
27
|
+
|
|
28
|
+
1. 沟通效率指标
|
|
29
|
+
2. 协作密度分析
|
|
30
|
+
3. 风险识别预警
|
|
31
|
+
4. 工作量饱和度
|
|
32
|
+
5. 内外沟通比例
|
|
33
|
+
6. 沟通优秀话术标杆
|
|
34
|
+
7. 违规或风险话术识别
|
|
35
|
+
|
|
36
|
+
## 固定报告结构
|
|
37
|
+
|
|
38
|
+
按以下顺序输出:
|
|
39
|
+
|
|
40
|
+
1. 标题区
|
|
41
|
+
2. 执行摘要
|
|
42
|
+
3. 详细数据分析
|
|
43
|
+
4. 可视化建议
|
|
44
|
+
5. 行动建议
|
|
45
|
+
6. 附录:方法论说明
|
|
46
|
+
|
|
47
|
+
## 标题区写法
|
|
48
|
+
|
|
49
|
+
标题区至少包含:
|
|
50
|
+
|
|
51
|
+
- 报告名称,例如:`销售二部团队沟通效率周报`
|
|
52
|
+
- 时间范围,例如:`2026-03-09 至 2026-03-15`
|
|
53
|
+
- 团队规模,例如:`85 人`
|
|
54
|
+
- 业务类型,例如:`销售`
|
|
55
|
+
|
|
56
|
+
## 执行摘要要求
|
|
57
|
+
|
|
58
|
+
执行摘要写 3 到 5 条关键发现,每条都要同时包含:
|
|
59
|
+
|
|
60
|
+
- 结论
|
|
61
|
+
- 证据或指标
|
|
62
|
+
- 管理含义
|
|
63
|
+
|
|
64
|
+
优先挑选以下类型的发现:
|
|
65
|
+
|
|
66
|
+
- 最严重的违规或合规风险
|
|
67
|
+
- 最亮眼的优秀员工或优秀行为模式
|
|
68
|
+
- 最明显的效率分化
|
|
69
|
+
- 标准化执行缺口
|
|
70
|
+
- 多渠道协同问题
|
|
71
|
+
|
|
72
|
+
## 详细数据分析写法
|
|
73
|
+
|
|
74
|
+
### 1. 沟通效率指标
|
|
75
|
+
|
|
76
|
+
必须优先使用表格。推荐字段:
|
|
77
|
+
|
|
78
|
+
|
|
79
|
+
| 员工姓名 | 有效通话数 | 新增客户数 | 跟进客户数 |
|
|
80
|
+
| ---- | ----- | ----- | ----- |
|
|
81
|
+
|
|
82
|
+
|
|
83
|
+
写完表格后补充:
|
|
84
|
+
|
|
85
|
+
- 异常值标注
|
|
86
|
+
- 关键亮点
|
|
87
|
+
- 趋势变化
|
|
88
|
+
|
|
89
|
+
### 2. 协作密度分析
|
|
90
|
+
|
|
91
|
+
至少给出分层统计,例如:
|
|
92
|
+
|
|
93
|
+
- 高协作
|
|
94
|
+
- 中等协作
|
|
95
|
+
- 低协作
|
|
96
|
+
- 零协作
|
|
97
|
+
|
|
98
|
+
如果可以,附上人数和占比,并解释这说明团队的协同水平如何。
|
|
99
|
+
|
|
100
|
+
### 3. 风险识别预警
|
|
101
|
+
|
|
102
|
+
至少拆成两个层级:
|
|
103
|
+
|
|
104
|
+
- 高风险事件
|
|
105
|
+
- 中风险事件
|
|
106
|
+
|
|
107
|
+
高风险优先覆盖:
|
|
108
|
+
|
|
109
|
+
- 私单、飞单、私下返点
|
|
110
|
+
- 侮辱客户
|
|
111
|
+
- 严重过度承诺
|
|
112
|
+
- 客户资产完全未沉淀
|
|
113
|
+
|
|
114
|
+
中风险优先覆盖:
|
|
115
|
+
|
|
116
|
+
- SOP 执行率低
|
|
117
|
+
- 无效沟通过高
|
|
118
|
+
- 渠道单一
|
|
119
|
+
- 工作量过度集中
|
|
120
|
+
|
|
121
|
+
### 4. 工作量饱和度
|
|
122
|
+
|
|
123
|
+
建议使用分层表格,例如:
|
|
124
|
+
|
|
125
|
+
|
|
126
|
+
| 饱和度等级 | 员工数量 | 占比 | 平均有效通话数 |
|
|
127
|
+
| ----- | ---- | --- | ------- |
|
|
128
|
+
|
|
129
|
+
|
|
130
|
+
常见分层:
|
|
131
|
+
|
|
132
|
+
- 超高饱和
|
|
133
|
+
- 高饱和
|
|
134
|
+
- 中等饱和
|
|
135
|
+
- 低饱和
|
|
136
|
+
- 零饱和
|
|
137
|
+
|
|
138
|
+
必须补一句管理判断,说明当前资源分配是否失衡。
|
|
139
|
+
|
|
140
|
+
### 5. 内外沟通比例
|
|
141
|
+
|
|
142
|
+
优先按以下口径表达:
|
|
143
|
+
|
|
144
|
+
- 对外客户沟通占比
|
|
145
|
+
- 对内团队协作占比
|
|
146
|
+
|
|
147
|
+
如果考勤定位或会话标签不足以精确判断,就写"基于现有数据推算",不要伪装成精准统计。
|
|
148
|
+
|
|
149
|
+
### 6. 沟通优秀话术标杆
|
|
150
|
+
|
|
151
|
+
提供 3 到 5 个标杆案例,优先选:
|
|
152
|
+
|
|
153
|
+
- 陌拜客户
|
|
154
|
+
- 催单推进
|
|
155
|
+
- 合同跟进
|
|
156
|
+
- 客户异议处理
|
|
157
|
+
- 客诉安抚
|
|
158
|
+
|
|
159
|
+
每个案例尽量包含:
|
|
160
|
+
|
|
161
|
+
- 场景
|
|
162
|
+
- 亮点话术
|
|
163
|
+
- 效果
|
|
164
|
+
- 可复制点
|
|
165
|
+
|
|
166
|
+
### 7. 违规话术识别
|
|
167
|
+
|
|
168
|
+
将严重违规与其他风险行为分开写。
|
|
169
|
+
|
|
170
|
+
严重违规案例至少包含:
|
|
171
|
+
|
|
172
|
+
- 员工编号
|
|
173
|
+
- 违规类型
|
|
174
|
+
- 具体行为
|
|
175
|
+
- 风险等级
|
|
176
|
+
- 处理建议
|
|
177
|
+
|
|
178
|
+
其他风险行为可以按类型汇总,例如:
|
|
179
|
+
|
|
180
|
+
- 过度承诺
|
|
181
|
+
- 情绪失控
|
|
182
|
+
- 引导线下交易
|
|
183
|
+
- 客户辱骂
|
|
184
|
+
|
|
185
|
+
## 可视化建议要求
|
|
186
|
+
|
|
187
|
+
给出 4 到 5 项适合 BI 或周报展示的图表建议,优先包括:
|
|
188
|
+
|
|
189
|
+
- 热力图
|
|
190
|
+
- 雷达图
|
|
191
|
+
- 趋势线图
|
|
192
|
+
- 散点图
|
|
193
|
+
- 风险矩阵
|
|
194
|
+
|
|
195
|
+
每项建议都要说明图表用途,不要只报图表名称。
|
|
196
|
+
|
|
197
|
+
## 行动建议要求
|
|
198
|
+
|
|
199
|
+
按时间优先级给出建议:
|
|
200
|
+
|
|
201
|
+
- 立即行动
|
|
202
|
+
- 短期改进
|
|
203
|
+
- 长期优化
|
|
204
|
+
|
|
205
|
+
建议必须具备执行属性,避免空泛表述。优先给出:
|
|
206
|
+
|
|
207
|
+
- 合规处置
|
|
208
|
+
- 话术培训
|
|
209
|
+
- 客户资产沉淀要求
|
|
210
|
+
- 工作量再分配
|
|
211
|
+
- 激励和考核机制
|
|
212
|
+
- 系统能力建设
|
|
213
|
+
|
|
214
|
+
## 附录要求
|
|
215
|
+
|
|
216
|
+
附录至少包含:
|
|
217
|
+
|
|
218
|
+
- 数据来源
|
|
219
|
+
- 指标定义
|
|
220
|
+
- 局限性说明
|
|
221
|
+
|
|
222
|
+
如果某个关键数据源缺失,例如考勤定位数据,必须在局限性说明中点明影响。
|
|
223
|
+
|
|
224
|
+
## 写作风格要求
|
|
225
|
+
|
|
226
|
+
- 明确奖罚分明
|
|
227
|
+
- 优秀案例要提炼可复制经验
|
|
228
|
+
- 风险问题要指出根因,不要停留在表面
|
|
229
|
+
- 负面问题允许直接,但不要情绪化
|
|
230
|
+
- 结论必须服务于管理动作
|
|
231
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+
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232
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+
## 缺失数据处理
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233
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+
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234
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+
遵守以下规则:
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235
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+
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236
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+
- 没有趋势数据,就不要写环比或同比
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237
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+
- 没有通话文本,就不要虚构优秀话术原文
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238
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+
- 没有明确违规证据,就写"风险信号"而不是"已违规"
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239
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+
- 没有考勤定位数据,就不要做时空协同结论
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240
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+
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241
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+
## 建议输出骨架
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242
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+
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243
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+
```markdown
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244
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# 销售二部团队沟通效率周报
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245
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+
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246
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时间范围:2026-03-09 至 2026-03-15
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247
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团队规模:85 人
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248
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业务类型:销售
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249
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+
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250
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## 执行摘要
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251
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1. ...
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252
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2. ...
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253
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+
3. ...
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254
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+
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255
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+
## 详细数据分析
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256
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### 1. 沟通效率指标
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257
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+
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258
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+
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259
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### 2. 协作密度分析
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260
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+
...
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261
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+
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262
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+
### 3. 风险识别预警
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263
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+
...
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264
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+
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265
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+
### 4. 工作量饱和度
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266
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+
| ... |
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267
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+
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268
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+
### 5. 内外沟通比例
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269
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+
...
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270
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+
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271
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+
### 6. 沟通优秀话术标杆
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272
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+
...
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273
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+
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274
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+
### 7. 违规话术识别
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275
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+
...
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276
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+
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277
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+
## 可视化建议
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278
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+
1. ...
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279
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2. ...
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280
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+
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281
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+
## 行动建议
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282
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+
### 立即行动
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283
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+
1. ...
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284
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+
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285
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+
### 短期改进
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286
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+
1. ...
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287
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+
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288
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+
### 长期优化
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289
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+
1. ...
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290
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+
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291
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+
## 附录:方法论说明
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292
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+
...
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293
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+
```
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