@dshtrading/kit-hk 0.3.0 → 0.4.0

package/assets/skills/hk-risk-checklist.md

@@ -1 +1,25 @@
-../../../packages/kit-hk/assets/skills/hk-risk-checklist.md
+---
+name: hk-risk-checklist
+description: 港股交易风控检查清单：开仓前逐项核对 T+0 回转与无涨跌幅限制、碎股（ board lot）与手数、供股/配股摊薄、窝轮牛熊证杠杆与强制收回、港元汇率与港股通差异。
+---
+
+# 港股风控检查清单（hk-risk-checklist）
+
+开仓前逐项核对，任何一项不过则不建仓：
+
+**依据闸门（先过）**：每条开仓理由必须能指回锚点（工具名 + 参数 + 数值 + 数据时间 / 公告或章节 / facts 条目 / 知识卡 id + updatedAt）。只有 C/D/E 级来源、或写不出锚点的理由，按证据不足处理（insufficient），不得作为入场依据。
+
+1. **T+0 回转与无涨跌幅**：港股当日可无限次回转买卖（T+0），且**没有涨跌停板**——个股单日可以 ±30% 甚至更多，停牌复牌跳空无限制。止损单不能保证按止损价成交，隔夜仓必须有明确的仓位上限与最坏情景预算。T+0 不等于必须高频：无涨跌幅市场里频繁回转的交易成本（佣金+印花税+买卖价差）会迅速吞噬收益。
+2. **碎股与手数（board lot）**：港股每只股票有各自的每手股数（如腾讯 100 股/手，部分仙股 2000/10000 股/手），下单数量必须是每手的整数倍；**非整手为碎股（odd lot）**，碎股只能经碎股市场议价卖出，成交价通常折让、买入通常溢价。下单前核对该股 board lot（本插件 hk 行情不含手数，需自行查询），数量取整手。
+3. **供股 / 配股摊薄**：港股再融资门槛低、节奏快——供股（rights issue，向全体股东按比例折价配售，除净后正股价同步折价）与配股（placement，向特定投资者）都可能在无预警下公告。停牌一两天的配股公告、深度折价供股会直接打穿止损位；持有高负债、频繁再融资的公司必须预设摊薄情景。收到供股权利：供（继续投钱）、卖（-rights 权证）、放任（被摊薄）三选一，不作为也是决策。
+4. **窝轮（权证）/牛熊证警示**：Warrant（窝轮）与 CBBC（牛熊证）是发行商创设的杠杆衍生品，**不是正股**：有时间价值损耗（窝轮每日衰减）、发行商买卖价差宽、牛熊证触及收回价（call price）即**强制收回、剩余价值可能为零**。核清单：识别代码形态（窝轮 5 位数字、牛熊证带特殊编号）与到期日；不懂止损机制与街货比就不碰；严禁把衍生品仓位当作正股持仓过夜。
+5. **港元汇率与港股通差异**：港股以 HKD 计价，人民币投资者的最终损益叠加 CNH/HKD 汇率波动。经港股通持有：股息红利税 20%（H股 28% 口径另有规定）、交易汇率按结算汇兑比率每日浮动、不可参与融资融券与部分公司行为（如港股通标的供股需另行申报，逾期视同放弃）。碎股不可经港股通卖出（须自行处理）。
+6. **基本面估值与新闻**：调用 `hk_get_fundamentals` 核对总市值、市盈率 PE(TTM)、市净率 PB、股息率与 52 周区间；调用 `hk_get_news` 检查港股相关快讯（降级源），排查供配股、回购与财报公告；不做无基本面支撑的长尾仙股。
+7. **流动性与仙股**：港股头部流动性集中于恒指成分，长尾中小票日成交额极低、买卖价差可达百分之几，仙股（股价 < 1 HKD）有单日腰斩与庄股崩盘史。仓位上限按「占该股日均成交额的比例」设定，小票降低上限；不做无基本面的低价股博弈。
+8. **对手侧情景**：价格反向运行到止损位后，是否接受该笔亏损并继续执行原计划（无涨跌幅市场跳空会直接穿越止损）；连续两笔止损即当日停手复盘（T+0 允许报复性交易，纪律上必须自我设限）。
+
+退出纪律：
+- 达到目标位或止损位按计划执行；移动止损只朝有利方向。
+- 财报、供股公告窗口前重估隔夜仓：停牌期间无法止损，不确定就减仓。
+
+> 本清单是方法论，不构成投资建议。行情与下单工具均为 dry-run 起步，实盘需显式开关与审批（dsh-trading 铁律 #3）；行情数据来自腾讯公共端点（无官方授权），个人使用边界以腾讯服务条款为准。

package/assets/skills/knowledge-curation.md

@@ -30,6 +30,8 @@ description: 财经观点沉淀与知识库策展指南：基于 Content Insight
   - `medium`：核心逻辑有参考价值，但部分数据存在滞后或口误出入；
   - `low`：存在重大关键事实失准或关键数据无法核实。
 
+> **分层说明（勿混用）**：卡片 `factCheck` 三桶是**素材级**核查记录（这条声称被核实到什么程度）；结论级证据契约的 `supported` / `contradicted` / `mixed` / `insufficient` 四态是**结论级**判定（这条结论能否成立）。卡片字段不因四态改名；引用卡片时按证据契约归入 C/D 级线索，不得单独支撑 `supported` 结论。
+
 ---
 
 ## 3. 标准策展 SOP

package/lib/api/lib/index.d.ts

@@ -620,6 +620,8 @@ declare module '@deepseek-ai/cordis' {
     tradingNewsRegistry: TradingNewsRegistry;
     /** 跨市场快讯源（@dshtrading/connector-jin10 提供；缺席 = 未安装快讯连接器）。 */
     tradingFlashFeed: FlashFeedService;
+    /** 宏观/利率源（@dshtrading/connector-jin10 提供；缺席 = 未安装金十连接器）。 */
+    tradingMacroFeed: MacroFeedService;
   }
 }
 /**
@@ -746,6 +748,50 @@ interface FlashFeedService {
   /** 关键词搜快讯（上游一次性返回、不支持翻页）。 */
   searchFlash(keyword: string, limit?: number | undefined): Promise<readonly NewsItem[]>;
 }
+/**
+ * 宏观经济日历条目（金十当周经济数据，2026-09-15）：数值均为上游快照原样字符串，
+ * `actual` 缺省 = 未公布。
+ */
+interface MacroCalendarEntry {
+  /** ISO 8601 公布时间（东八区解释，同 NewsItem 口径）。 */
+  readonly publishedAt: string;
+  /** 重要度（上游 star，0–5）。 */
+  readonly star: number;
+  /** 地区（标题前缀推断，如 美国/日本/中国；未识别 = 空串）。 */
+  readonly region: string;
+  readonly title: string;
+  readonly previous?: string;
+  readonly consensus?: string;
+  readonly actual?: string;
+  readonly revised?: string;
+  /** 上游公布影响词（利多/利空/影响较小…；原样透传）。 */
+  readonly affect?: string;
+}
+/** 央行最新利率条目（金十网页版，2026-09-15）。 */
+interface MacroRateEntry {
+  /** 地区（flag 名推断，如 美国/日本/中国；未识别 = 空串）。 */
+  readonly region: string;
+  readonly bankName: string;
+  /** 最新利率（上游原样字符串，如 "3.75"/"0"）。 */
+  readonly rate: string;
+  /** 公布日（上游原样 YYYY-MM-DD）。 */
+  readonly publishedAt: string;
+  /** 所属指标名（如「美联储利率决定(上限)」；部分央行缺省）。 */
+  readonly indicatorName?: string;
+}
+/**
+ * 宏观/利率源契约（2026-09-15 金十接入）：host 平面由金十连接器 provide
+ * tradingMacroFeed，GUI 宏观面板（桥 /dshtrading/api/macro/*）消费；服务缺席 =
+ * 未安装/未启用该数据源 → 消费方报 TRADING_NOT_IMPLEMENTED，绝不把「没有数据源」
+ * 伪装成「没有数据」。日历走官方 MCP（list_calendar），利率走网页版公开接口
+ * （spikes/impl-jin10-macro-rates/EVIDENCE.md）。
+ */
+interface MacroFeedService {
+  /** 当周经济日历（周一~周日，北京时间；limit 截尾，缺省全周）。 */
+  listCalendar(limit?: number | undefined): Promise<readonly MacroCalendarEntry[]>;
+  /** 央行最新利率（全量，客户端按地区过滤）。 */
+  listRates(): Promise<readonly MacroRateEntry[]>;
+}
 /** 新闻聚合器注册表契约（Issue #37，router 插件提供）。 */
 interface TradingNewsRegistry {
   register(market: string, aggregator: NewsAggregator): () => void;
@@ -753,4 +799,4 @@ interface TradingNewsRegistry {
   markets(): string[];
 }
 //#endregion
-export { AccountBalance, AggregateNewsOptions, AggregateNewsResult, AuctionSnapshot, BuybackItem, CompanyProfile, CryptoFundamentals, DerivativesData, DerivativesHistory, DerivativesPoint, Disposable, DividendItem, DragonTigerItem, FinancialCell, FinancialIndicatorRow, FinancialReportGroup, FinancialReportMatrix, FlashFeedService, ForecastSummary, FundamentalsPackage, HolderNumSummary, InsiderTradeItem, InstitutionalHoldingItem, Interval, Kline, LimitUpPoolItem, MainOperationSegment, MarketDataRegistration, MarketDataRegistry, MarketDataService, MarketRouterService, NewsAggregator, NewsItem, OperatingEfficiency, Order, OrderRequest, OrderSide, OrderStatus, OrderType, Orderbook, OrderbookLevel, Position, PositionSide, ResearchReportItem, ShareholderItem, SplitItem, StockFundamentals, Ticker, TradeFill, TradeRegistration, TradeRegistry, TradeService, TradeTick, TradingNewsRegistry };
+export { AccountBalance, AggregateNewsOptions, AggregateNewsResult, AuctionSnapshot, BuybackItem, CompanyProfile, CryptoFundamentals, DerivativesData, DerivativesHistory, DerivativesPoint, Disposable, DividendItem, DragonTigerItem, FinancialCell, FinancialIndicatorRow, FinancialReportGroup, FinancialReportMatrix, FlashFeedService, ForecastSummary, FundamentalsPackage, HolderNumSummary, InsiderTradeItem, InstitutionalHoldingItem, Interval, Kline, LimitUpPoolItem, MacroCalendarEntry, MacroFeedService, MacroRateEntry, MainOperationSegment, MarketDataRegistration, MarketDataRegistry, MarketDataService, MarketRouterService, NewsAggregator, NewsItem, OperatingEfficiency, Order, OrderRequest, OrderSide, OrderStatus, OrderType, Orderbook, OrderbookLevel, Position, PositionSide, ResearchReportItem, ShareholderItem, SplitItem, StockFundamentals, Ticker, TradeFill, TradeRegistration, TradeRegistry, TradeService, TradeTick, TradingNewsRegistry };

package/package.json

@@ -1,7 +1,7 @@
 {
   "name": "@dshtrading/kit-hk",
   "description": "Hong Kong market toolkit plugin for dsh-trading: HK risk checklist skill provider and HK fast-news (degraded) / fundamentals tools; runs as an hk-trader preset row (session-scoped)",
-  "version": "0.3.0",
+  "version": "0.4.0",
   "type": "module",
   "main": "lib/index.js",
   "types": "./lib/index.d.ts",
@@ -18,8 +18,8 @@
   ],
   "license": "PolyForm-Noncommercial-1.0.0",
   "dependencies": {
-    "@dshtrading/indicators": "0.3.0",
-    "@dshtrading/knowledge": "0.3.0"
+    "@dshtrading/indicators": "0.4.0",
+    "@dshtrading/knowledge": "0.4.0"
   },
   "peerDependencies": {
     "@deepseek-ai/cordis": ">=4.0.0",
@@ -30,7 +30,7 @@
   "devDependencies": {
     "tsdown": "^0.22.0",
     "vitest": "^3.0.0",
-    "@dshtrading/api": "0.3.0"
+    "@dshtrading/api": "0.4.0"
   },
   "scripts": {
     "build": "tsdown",